四个贼子。又遇老母，背往宋江城中。李逵与众兄弟俱述梦中之事，众兄弟齐称快当。

宋江东路，卢俊义西路，宋江执杯对卢俊义说：“生擒田虎，报效朝廷，同享富贵。”宋江经过李逵梦中所见的天池岭，来到壶关。

接下来，梁山大军与田虎的叛军两次交锋都取的了大胜。

唐斌与宋江献城投降，事成，壶关破。

之后宋江兵攻昭德。

田虎手下乔道清做起妖法，李逵、新降将唐斌插翅难飞。

唐斌、李逵被活捉，耿恭逃回。宋江不听吴用劝告，往救李逵，被乔道清打得大败。

前临大江，后有追兵，宋江欲要自刎，却被土神所变的奇异之人所救。攀瑞两使法术，斗不守乔道清，圣水将军单廷珪，神火将军魏定国均被乔道清打败。

公孙胜斗败乔道清，宋江等为防其入城固守，追至五龙山，与之相斗大败乔道清，乔道清欲进昭德之城而不得，逃至百谷岭神农庙中。

城中将士放出被俘宋将，向宋江投降。

卢俊义攻克晋宁城，义释孙安。

孙辽与乔道清同乡，往百谷岭神农庙，说了罗真人“遇德魔降”的法语，说了公孙胜要点化他归正道的用心，乔道清愿意投降，并拜公孙胜为师。